[오늘의 테마분석, 매매기록] 2024년 09월 26일 (반도체[마이크론], AR[오라이언], AI[데이터센터])

240926

1. 오늘의 시장

    출근하며 텔레그램에 돌아다니고 있는 마이크론 실적발표와 가이던스 내용을 보고 시간 외 주가 흐름을 지켜보며 매매전략을 세웠습니다. 오늘 마이크론 실적발표가 있어서 어제는 대부분의 종목을 매도하고 현금으로 보유하고 있었습니다. 만약 마이크론 실적이 기대이하라면 이차전지나 바이오 쪽으로 자금이 몰릴 것이고 실적이 좋다면 반도체로 자금이 몰릴 것이라고 판단해서, 시가 대응하기 위해서 현금 비중을 80% 이상으로 준비했습니다. 시가베팅 했던 과정과 결과는 아래 따로 작성해 보겠습니다. 주식 관련 블로그인데, 너무 이야기만 주절주절 쓰는 것도 재미없으실 것 같아서 준비해 보았습니다. 결과적으로도 시장에서 반도체와 AI에 가장 큰 관심을 보여줬습니다. 메타버스의 AR 기기가 새롭게 등장해서 테마군을 형성하기도 했습니다. 오리온인 줄 알았는데, Orian 오라이언이라고 하네요. 뉴스 보기에서 자세한 내용 확인하겠습니다. 그 외에 바이오 개별주가 상한가 달성했습니다. 시장이 좋다고 느끼는 게 반도체 테마에서 1, 2, 3등까지 상한가 닫았습니다. 최근 시장 흐름이 좋아지고 있다는 걸 느끼는데 계속 이런 추세로 가기를 간절히 바랍니다. 

24년 9월 26일 상승종목

2. 테마와 뉴스정리

2-1. 반도체_마이크론

https://naver.me/FXwSQMcj

실적 예상 상회, 美최대 D램업체 마이크론 13% 폭등(상보)

    미국장 종료 후 발표된 마이크론 실적으로 시간외 13% 상승했다는 뉴스입니다. 우리장 시작하기 전에는 약 18% 정도 도달했던 것으로 기억하고 있습니다. 마이크론 실적이 왜 중요한지 간단히 설명드리면 우리나라는 반도체를 만드는데 특화되어 있는 산업구조를 가지고 있습니다. 단순하게 AI 밸류체인을 생각해 보면, 아래와 같이 생각할 수 있습니다.

반도체 생산(삼전닉스, 마이크론) - GPU 생산(엔비디아) - AI 적용(오픈 AI)

너무 단순화시키기는 했지만, 마이크론이 결국 삼전닉스와 유사한 일을 하는 섹터이기 때문입니다. 게다가 최근 모건스탠리에서 반도체 겨울이 온다고 하고 반도체 관련주를 융단폭격했는데, 바로 며칠 후에 그거 아니라는 증거가 나왔기 때문입니다. 저는 반도체 관련주는 종가베팅이나 오버나잇 하지 않으려고 했는데, 그 이유는 마이크론 갭이 너무 높게 형성되어 있어서 변동성이 큰 나스닥에서 과연 시가 이상을 지켜줄 수 있을까라는 생각이 들어서 일단은 현금화하였습니다. 글을 쓰고 있는 지금 시간 11시 30분 기준으로는 마이크론이 음봉인 상태입니다. 시가 갭이 18프로나 떠버렸습니다. 반도체 한 종목 종가베팅을 하기는 했는데, 한미반도체 매수한 금액의 20%도 되지 않는 금액이라 오히려 내일 급락하면 추가매수 할 생각으로 소액만 매수했습니다. 내일 매매 완료 되면 또 작성하겠습니다. 

2-2. AR_오라이언

https://naver.me/GEXZJL4k

'폭탄 선언' 5년 만에 해냈다…미국 뒤흔든 신기술 정체

    오라이언은 메타가 시제품을 공개한 AR 스마트 안경의 이름입니다. 스마트폰 없이 문자메시지, 화상통화, 영상시청이 가능하다고 합니다. 시장 반응이 좋은 듯합니다. 스마트폰 하고 완전히 독립적으로 사용이 가능한 것인지는 유튜브 등을 통해 한번 알아봐야겠습니다. 안경(모니터), 퍽(PC), 밴드(입력장치)를 갖춘 하나의 컴퓨터로 보입니다. 안경에는 시선을 추적하여 눈을 움직임으로서 마우스 조정의 역할도 가능하다고 합니다. VR, AR, XR 다 좋은 생각이고 재미있는 분야지만 제일 큰 문제점은 큰 헬멧을 써야 한다는 점이었습니다. 사용할 수 있는 공간자체가 제한된다는 뜻인데, 이런 경량화된 제품은 활용도가 매우 높을 것이라고 생각합니다. 그리고 메타의 인공지능인 라마를 적용하여 통역이나 질문에 대한 답변 등도 가능하다고 하는 것 같습니다. 오늘 우리나라 시장에서 주목받은 테마주들은 주로 하드웨어 중심의 종목들이었는데, 라마와 관련된 소프트웨어 종목들도 미리 관심종목 정리를 해두시면 좋을 것 같습니다. 관련키워드로 검색한 뉴스 아래에 공유드립니다.

 

[특징주]컴퍼니케이, ‘메타AI’ 출시에 저커버그가 찍은 업스테이지 협업 기대감↑
[특징주]폴라리스오피스, 저커버그-업스테이지 회동…온디바이스 AI 오피스 공동개발 부각↑
[특징주] 모비데이즈, 메타 챗GPT 대항마 '라마' 공개… 페이스북·구글 AI파트너사 부각

 

2-3. AI_데이터센터

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=163733

오픈AI, 미국 정부에 초대형 데이터센터 건설 요청..."국가 안보에 도움될 것" - AI타임스

 

https://www.chosun.com/politics/politics_general/2024/09/26/FPHET3MPGJEB7NR6HVXI4YPC6Y/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

대통령실 “2030년까지 2兆 규모 AI 전용 데이터센터 구축”

 

https://v.daum.net/v/20240926080141384

최태원 SK 회장 "80조원 투자는 AI·반도체·데이터센터 집중"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240926089800017?input=1195m

에퀴닉스 "11월 한국내 3번째 데이터센터 착공" | 연합뉴스

    오늘 마이크론에 밀려서 그렇지 데이터센터 관련 뉴스 중 임팩트 있는 내용들이 많았습니다. 첫 번째 기사 내용 중

불름버그는 25일(현지시간) 오픈AI가 최근 백악관에서 열린 회의에서 전문가 분석을 바탕으로 미국 5~7개의 주에 5기가와트(GW) 규모의 데이터센터 구축의 필요성을 발표했다고 보도했다.

    지금 일반적으로 지하 2층 지상 5~7층 규모로 짓는 한동짜리 데이터센터 규모가 15~30MW입니다. 5 기가와트면 5,000MW인데, 거의 20개 이상을 합친 규모라니 상상이 잘 가지 않습니다. 아래 그림에 있는 데이터센터가 100MW라고 하네요. 저 정도면 국내에서는 거의 최대규모일 겁니다. (마지막 기사인 에퀴닉스 착공 예정인 데이터센터도 24MW)

국내 최대규모 데이터센터인 죽전데이터센터(현대건설 시공)

    사실 저는 오늘 마이크론 뉴스는 죽은 줄 알았는데, 안 죽었다이지만, 데이터센터 뉴스는 매우 큰 뉴스가 많이 나와서 내일 반도체와 덩달아 빠지면 이쪽을 단기 매매 하는 것도 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 사실 데이터센터 하면 우리나라에서는 독보적인 포지셔닝을 구축하고 실제 시장지배력도 높은 게 LG CNS인데, 데이터센터 관련된 테마주는 부각된 게 없을 겁니다. (있다면 알려주세요) 주주구성이 LG와 맥쿼리자산운용이라... 

    다만 다른 재료로 CNS와 엮인 기업은 최근 주목받은 딥페이크 관련주 신시웨이, 아이씨디케이, 모니터랩, 리노스 등이 있습니다만 데이터센터 관련은 아닙니다. 일단은 오늘 상승한 데이터솔루션 종목을 관찰하는 것이 좋을 것 같습니다. 오늘 강하게 테마형성했다면 내일이라도 바로 접근해 보겠지만 조금 늦은 템포로 매매할 계획입니다.

3. 매매일지

    사실 실적에 따라 시간 외 급등이나 급락이 나오면 매매전략이 분명해지고, 어중간하게 나오면 매매하기가 어려워질 거라고 생각했는데, 마이크론 실적에 따른 시간 외 주가가 출근길에 +13%에서 우리장 시작하기 전에는 +18%까지 도달하는 것을 보고 어떤 반도체 관련주를 매매할 것인지 고민했습니다. 이럴 때 제가 많이 사용하는 방법인데 팁을 공유드립니다.

    네이버에 "특징주 마이크론" 이렇게 검색을 해서 뉴스로 검색결과를 좁히고 최근순으로 보면 됩니다. 당연히 눈에 보이는 건 삼성전자, SK하이닉스가 먼저였고, 그 외에는 한미반도체, 저스템, 아이엠티 까지 5 종목이 나왔습니다. 이 종목 중에 최근 흐름이나 일봉, 연관강도 등을 고려해서 선택하시면 승률이 높아집니다. 저는 한미반도체를 선택했습니다. 시가에 큰 비중으로 매매할 계획이었기 때문에 신용이나 미수매매가 가능해야 하고, 삼전닉스는 시가대비 등락률이 크지 않을 거라고 생각했기 때문에, 최근 추세를 돌리고 있는 한미반도체를 선택했습니다.

    시가 상승갭을 만들고 조금 밀려서 잠시 손절을 고려하였지만, 9시 10분이 되기도 전에 대장인 SK하이닉스에 1,300억, 삼성전자에 1,000억 원의 프로그램 매수가 들어오고 있는 것을 보고 오늘 시장은 예상대로 반도체가 강할 수밖에 없고 한미반도체도 결국은 따라갈 것이라고 생각해서 잠시지만 손실구간을 버텼습니다. 그리고 잠시 후 한미반도체도 프로그램이 매도에서 매수로 전환되며 상승을 줘서 60% 물량은 4% 정도의 익절을 하고 유지하지 못하는 모습에 잔여물량도 수익실현 하였습니다. 

한미반도체 매매

    한미반도체는 24일부터 오늘까지 꾸준히 매매했습니다. 24일 민주당 금투세 토론 앞두고 토론 끝나고 금투세 바로 시행하겠다는 소리는 못할 거라고 생각해서 매수했습니다. 23년 11월 공매도 전면금지 기억하실 겁니다. 당시 개미 투자자가 많은 관심을 가지고 또 손실 중이기도 했던 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠이 나란히 상한가 갔던 날입니다. 시장악재 해소에 따른 영향이었는데, 금투세 토론도 유사한 재료로 판단해서 최근 가장 많이 빠진 주도섹터인 반도체에 관심을 갖게 되었습니다. (결과적으로는 에코프로 샀어도 어제까지는 비슷했을 것 같습니다. 역시... 개미군단의 에코프로 사랑은 아직 온기가 남아있다는 것을 다시 한번 느꼈습니다.) 반도체 섹터에서도 실적 성장이 가파른데, 주가만 빠져버린 종목들을 찾다 보니 한미반도체, 와이씨, 테크윙 등 몇 종목 중 가장 일반개미가 많이 물렸을 것으로 추정한 한미반도체를 선택했습니다. 다른 종목 선택했어도 수익은 다 났을 것 같은데, 좀 무거운 종목을 선택해서 수익 극대화 못했다는 생각도 듭니다. 

 

내일도 성투하시기 바랍니다. 감사합니다.