[오늘의 테마분석] 2024년 09월 23일 (전고체베터리, 자율주행, 반도체, 2차전지)

240923

 

     금요일 나스닥이 약보합으로 마감되었으나 주말 간 큰 특이사항 없이 지나가며 코스피, 코스닥은 상승하였습니다. 오늘 코스피 거래대금은 9.5조, 코스닥 거래대금은 6.0조로 금투세 토론을 앞두고 있어서인지 매수에 적극적으로 일어나지는 않은 것으로 보입니다. 

24년 9월 23일 상승률 상위 종목

    오늘의 테마는 크게 4가지 정도 형성되었습니다. 전고체배터리, 자율주행, 2차전지, 반도체가 동일 뉴스로 테마를 형성하며 상승하였습니다. 뉴스와 함께 상승 상위종목 분석해 보겠습니다. 

1. 전고체 배터리 테마

https://naver.me/FY3EDk7A

삼성전기 '꿈의 배터리' 성공…초소형 전고체 전지 세계 첫 개발

    일요일 밤에 나온 뉴스입니다. 이때 뉴스를 처음 봤을 때 전기차용 전고체 배터리 개발인 줄 알고 바로 확인해 보았는데, 웨어러블기기(갤럭시 와치 제품류)에 사용하는 전고체 배터리였습니다. 최근 전고체 배터리 테마주는 전기차 화재 테마의 확장국면에서 주목받았습니다. 그 이유는 전고체 배터리가 충/방전에 필요한 전해질을 액체가 아닌 고체로 사용해 기존 리튬 이온 배터리보다 안전하고, 외부 충격에 대한 저항성을 갖추고 있기 때문입니다. 또한 다양한 형태와 크기로 제작이 가능하며 에너지 밀도가 매우 높은 것으로 알려져 있기 때문에 확장성도 높다고 합니다. 현재 개발단계는 시제품을 평가 중이며 일부 고객사에도 샘플을 제공한 것으로 알려져 있으며 웨어러블 기기에 투입을 위해 2026년 양산할 것으로 예상하고 있습니다.

     오늘 기존 전고체 테마에 등장하지 않았던 종목이 있었습니다. 상한가 달성한 원준, 코칩 입니다. 원래 전고체 배터리 테마라고 하면 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 싸아이에스, 레몬 등의 원료 중심의 기업이 올랐었는데, 삼성전기에서 개발한 시제품이 MLCC(적층세라믹콘덴서) 제조기술을 활용했기 때문에 기존 강세종목보다 높은 순위를 달성한 것으로 보입니다. 전고체 배터리로는 처음 부각된 것 같습니다. 특징주 기사와 키워드로 구분해 두겠습니다. 테마주의 중요한 요소 중 하나인 새로운 재료 관점에서 테마지속 시 기존 종목보다 좋은 모습을 보여줄 가능성이 있다고 봅니다. 오늘 오후장에 대장역할을 하던 원준이 상한가가 풀려서 상한가 종목은 아이씨에이치 한 종목이지만 추가적인 시세발산 가능성이 있다고 생각합니다.

순위	종목	기사제목	키워드
1	아이씨에이치	상한가 기록...삼성 전고체 배터리 개발 영향	열폭주소재 공급(SDI)
2	원준	삼성전기 세계최초 'MLCC 기술' 이용 전고체 배터리 개발...MLCC 협력사 부각 ↑	MLCC
3	코칩	코칩, 삼성전기 초소형 전고체 배터리 세계 최초 개발...MLCC 공급사 '강세'	MLCC
4	한농화성	꿈의 배터리 '전고체' 세계최초 수혜 가능성에 급등	전고체 전해질
5	그래디언트	없음	정석케미칼(전고체 소재) 2대 주주
6	플루토스	티디엘, 엔켐 이어 플루토스와 맞손... '꿈의 배터리' 전고체 시장 선점 박차	티디엘(전고체 전해질) 투자
7	이수스페셜티케미컬	'전고체 배터리' 양산 수혜 기대감에 강세	전고체 전해질

상위 종목인 아이씨에이치와 원준의 기사 첨부합니다.

 

아이씨에이치 (아이씨에이치는 8월 말 전기차 화재 테마에 전고체 특징주 이력이 있습니다)

https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=245786

[특징주] 아이씨에이치, 상한가 기록…삼성 전고체 배터리 개발 영향

원준

https://www.fnnews.com/news/202409230902048140

[특징주]원준, 삼성전기 세계최초 'MLCC 기술' 이용 전고체 배터리 개발..MLCC 협력사 부각↑

 

2. 자율주행 테마

    오늘의 두 번째 테마는 자율주행입니다. 오늘 테마를 자극한 뉴스는 두 가지 있었습니다. 미국 내 중국산 자율주행 소프트 웨어 제재 뉴스와 우리나라 경찰청에서 펴낸 자율주행 데이터 표준이 미국자동차협회에서도 표준으로 받아들여졌다는 뉴스였습니다. 저는 경찰청 뉴스를 먼저 봐서, 이거로 테마가 움직일까 했는데, 후속으로 미국 뉴스가 나오면서 상승 종목들이 발생했습니다. 우선 경찰청 뉴스는 요약하면 경찰청에서 제안한 자율주행 교통신호 데이터 표준(TLSM)이 미국 자동차기술자협회 표준(SAE J2735) 개정판에 반영되었다는 이야기입니다. 자율주행 데이터 형식 표준화는 자율주행차, 교통 인프라, 스마트기기 간 소통을 위한 공용언어로 우리 데이터 표준이 국제적으로 인정받은 첫 사례라고 합니다. 

https://v.daum.net/v/20240923120053404

국내 '자율주행 데이터 표준', 미국서도 인정…"국제표준 등극"

    두번째 뉴스는 미국정부가 미국도로를 운행하는 커넥티드, 자율주행 차량에서 중국산 소프트웨어와 하드웨어 이용을 금지하는 규제를 신설한다는 내용입니다. 자동차 등 제품에 대한 관세부과뿐 아니라, 인공지능 반도체 수출 금지에 이어, 자율주행 제품에 대한 규제까지 나올 것으로 보여서 이 뉴스 본 뒤로 테마주 동향을 파악하기 시작했습니다. 

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01594086639023072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

[특징주]슈어소프트테크, 미국 자율주행차 中소프트웨어 금지에 ↑

    자율주행 테마는 10월 10일 테슬라의 로보택시 데이를 앞두고 순환매를 보여주고 있는데, 일정이 아직 보름정도 남아있는데도 몇 종목들은 단기 이평선을 지지받으면서 강하게 상승하고 있습니다. 이전 추석 이후 일정 매매 관련해서 자율주행 섹터 및 주요 종목 소개해 드렸는데, (퓨런티어, 스마트레이더시스템, 오토앤, 라이콤, 에스오에스랩, 슈어소프트테크, 현대모비스, 모트렉스) 일단은 최근 증권사 리포트 발간된 퓨런티어를 중심으로 조정 시 매수하려고 하고 있습니다. 8월 8일에서 연기된 이벤트인데, 현재까지는 연기 소식이 없는 것을 보니 예정대로 10월 10일 진행하려고 하는 것 같습니다. 최근 저점대비 100% 상승에 가까운 종목들이 많이 있어서 아직 시세가 덜 나온 종목을 선취매하거나, 일정 앞두고 충분한 조정 주는 종목 위주로 매매해보려고 합니다.

3. 반도체 & 2차전지

    그 외에는 2차 전지주 일부와 반도체 관련주 상승이 있었습니다. 상대적으로 오늘 바이오는 과거 2 거래일 대비 임팩트는 약했다고 생각합니다. (그럼에도 불구하고 500억 이상 대금 상한가 엔젠바이오는 결국 또 바이오입니다)

    반도체야 그동안 너무 많이 하락했고, SK하이닉스에 대한 매도보고서의 합리성에 대한 의심과 선행매매 조사가 이루어진다는 소식에 SK하이닉스 반등이 나오면서 몇 종목을 상승시킨 것으로 보입니다. 그리고 HBM 수요는 아직도 견조하다는 뉴스가 많이 보였습니다. 반도체 종목 중에 실적 개선이 뚜렷해서 지켜봐야지 하는 종목들이 많았는데, SK하이닉스, 삼성전자 주가 폭락과 함께 가격이 크게 하락했습니다. 반도체 섹터 대장주인 두 종목에 흐름에 따라 앞으로도 오늘과 같은 상승 기대할 수 있을 것 같습니다. 종목은 주도주 이력이 있었던 종목들 위주로 보시면 될 것 같습니다. 불과 두세 달 전만 해도 비싸서 매수 누르기 어려웠던 종목들 가격이 아무 저렴해졌기 때문입니다. SK하이닉스 움직임을 보면서 접근하는 것을 추천드립니다. (한미반도체, 와이씨, 테크윙 등... 너무 많습니다.)

    그리고 어제 독일에서 전기차 보조금을 다시 지급할 것이라는 뉴스(텔레그램?)가 있었는데, 그 영향으로 2차 전지 관련주도 상승하는 모습을 보인 것 같습니다. 전기차는 내연기관차에 비해 고가이지만, 각국 정부는 환경과 지속가능측면에서 전기차 구매를 촉진하려는 의지가 있습니다. 그래서 초기 전기차 시장의 상승에는 보조금이 큰 역할을 했음을 기억하고 계실 겁니다. 그리고 독일이 유럽의 자동차 강국이기도 하면서 전기차 보조금 정책에 있어서는 신호등 같은 역할을 한다고 합니다. 그래서 독일의 보조금 재도입은 다른 국가에도 영향을 줄 가능성이 높다고 합니다. 유진투자증권에서 2차전지 관련해서 좀 보수적인 입장을 많이 보였었는데, 이번 뉴스를 긍정적으로 보고 있습니다. 유진투자증권에서는 저평가 종목위주로 담으라고는 하지만, 이쪽도 결국은 상승추세에서 주도주 이력이 있었던 종목을 싸게 잡는 것이 빠른 수익에는 도움이 될 것 같습니다. (에코, LS그룹주, 포스코그룹주, 혹은 세력주)