[오늘의 테마분석] 2024년 10월 7일 (2차전지, 반도체, 중국경기부양)

241007

1. 시장종합

24년 10월 7일 코스피 / 코스닥 지수 및 수급현황

 
    오늘은 양시장 모두 상승했습니다. 시가 상승 후 잠시 조정받다가 코스피는 기관, 코스닥은 외인 매수로 상승하였습니다. 좀 제대로 된 반등이 나오려고 할 때마다 미국시장은 신고가 근처에 있어서, 올라가도 불안합니다. 금투세 리스크 해소되고 삼성전자도 반등하면 글로벌 지수대비 초과 수익을 주는 우리 시장이 될 수도 있지 않을까 기대는 하지만 지금은 오르면 올라서, 내리면 내려서 불안한 시장이 이어지고 있습니다.
 
    테마는 어제 정리해서 포스팅한 2차전지 중 4680 원통형 배터리 테마주가 급등했습니다. 아침에 바빠서 못 봤는데, 장시작하고 30분 정도 있다가 확인해 보니 관심종목으로 정리한 대부분의 종목이 급등하고 있어서 너무 아쉬웠습니다. 특히 메가터치는 따로 차트까지 개인적으로 공부했었는데, 상한가 간 이후에 발견하였습니다. 아래 테마 설명에서 이전 작성 글링크도 같이 올리겠습니다. 그리고 오랜만에 실시간검색순위에 등장한 리튬 관련 기업들도 대거 급등하였습니다.
 
    다른 테마로는 반도체도 하이닉스를 필두로 좋은 모습 보여줬으며, 중국경기부양 테마도 급등 종목이 있었습니다. 피델릭스 같은 경우 반도체 + 중국 키워드를 가지고 있는 종목이라 오늘 수급이 몰리며 상한가 달성하였고, SK하이닉스도 상승폭을 크게 만들었습니다. 장중에 삼성전자는 기관수급으로 추정되는 매수물량이 바닥에서 터지면서 6만 원에서 3프로 가까이 급등하기도 하였으나 외국인이 매도를 못 버티고 하락하였습니다. 내일 예정되어 있는 잠정실적, 엔비디아 필드 테스트통과 등의 이야기가 장중 텔래그램등을 통해 돌았지만, 삼성전자는 외국인이 사야 갈 수밖에 없는 종목이란 걸 다시 한번 깨닫게 되었습니다 (참고로 삼성전자 60,600원이 전일 종가인데, 오전 내내 6만 원을 못 뚫고 있는 상황에서 60,600원을 돌파하자, 키움창구로 110,000주 매수한 기록을 봤습니다. 슈퍼개미님 2프로 수익 내고 던지셨는지 모르겠네요.)

24년 10월 7일 상승률 상위 종목(100억이상 거래)

2-1 2차전지 4680 원통형 배터리 테마

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003244936?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입

 

    오늘 아침 가장 먼저 상승한 테마는 전일 LG에너지솔루션 4680 원통형 배터리 양산소식으로 관련주들이 상승했습니다. 테슬라와의 납품 조율 및 확정을 통해 소재, 부품 협력사에 납품준비를 요청했다는 뉴스가 있었습니다. 어제 테마 분석 글에서 자세하게 작성했기 때문에 해당내용은 링크로 대체합니다.

https://url.kr/efsiow

[테마정리] 4680 원통형 배터리 관련주, 테마주 (LG에너지솔루션, 테슬라)

 

    어제 관심종목 정리한 종목들 상승률을 보겠습니다. 메가터치가 이 테마의 대장주로 상한가 달성했고, TCC스틸도 오늘 큰 상승을 보였습니다. 3등 이후로는 힘이 좀 빠져서 종가는 조정을 받았지만 아무거나 시가베팅 했어도 수익이 가능했습니다. 이걸 매매 못했다는 게 너무 아쉽습니다. 오늘 놓쳤지만 12월 양산까지는 관련주들의 실제 손익에 도움이 되는 테마이기 때문에 주가조정을 받으면 매수해 볼 예정입니다. 10월 8일 삼성전자와 같은 날 24년 3분기 잠정실적 발표가 있다고 하는데, 실적이 당장 좋은 것은 아니기 때문에 해당재료로 조정을 준다면 기회가 될지도 모르겠습니다.

종목명	시가	고가	종가	상승률	거래대금
에이치와이티씨	5,000	5,400	5,090	4.52%	518,679,400
KBG	6,280	6,850	6,340	4.45%	5,436,776,450
나라엠앤디	4,460	5,420	4,885	11.28%	23,031,395,720
메가터치	4,340	5,170	5,170	29.90%	24,649,022,110
케이엔에스	16,600	19,780	18,080	12.79%	39,573,036,360
나인테크	2,460	2,705	2,515	5.23%	2,904,838,790
세아메카닉스	2,885	3,650	3,150	12.10%	20,622,152,335
TCC스틸	41,700	48,500	46,950	24.54%	112,964,156,000
태양금속	2,940	3,035	3,005	2.74%	1,040,572,895
동원시스템즈	45,450	50,400	48,400	12.17%	18,558,187,350
엘앤에프	110,800	119,400	119,400	11.07%	78,179,041,200
삼진엘앤디	1,033	1,051	1,035	1.77%	57,647,486

 

2차 전지는 오늘 원통형 배터리 이외에도 이재용 회장이 삼성전기 방문해서 MLCC 중요성을 언급하면서 기존에 전고체+MLCC로 움직인 원준과 코칩이 급등했었습니다. 재료가 좋다고 생각했지만 2차 상승구간이라 매매는 하지 않았습니다. 그리고 리튬 관련 주들도 큰 상승을 보였습니다. 하지만, 일단은 좀 더 실체가 있는 원통형 배터리 테마 쪽만 매매대상으로 보고 있었습니다.

2-2 반도체 테마

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001022360?sid=105

독주하는 TSMC, 반도체 생산가격 잇달아 인상… ‘IT 인플레이션’ 우려

 

    오늘 거래대금은 삼전이 2.1조, SK하이닉스가 0.7조 정도 발생했습니다. 금요일 미장이 나쁘지 않았고, 장중에는 위와 같은 뉴스가 있어서 SK하이닉스를 중심으로 최근 대장역할을 했던 테마성 반도체와 올해 실적이 많이 개선된 와이씨, 테크윙 등의 종목이 상승했습니다. 내일 삼성전자 잠정실적발표에 맞춰서 어떤 흐름을 보이는 지속적으로 보실 필요가 있을 것 같습니다. 뉴스를 통해 본 전망은 부정적인 쪽이 많았기 때문에 조금만 괜찮게 나와도 삼성전자가 저점에서 반등할 수 있는지 관찰해야겠습니다. 만약에 삼성전자가 크게 반등하면 거래대금을 흡수하여 다른 섹터에 수급이 빠져서 조정이 나올 수 있을 거라, 삼성전자를 매매할 계획이 없으셔도 실적과 오전장 추이를 지켜봐야 할 것입니다. 오늘 움직임이 좋았던 마이크로투나노, 이오테크닉스, 와이씨, 미래반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스, 피엔티 등과 네오셈까지 함께 보시면 될 것 같습니다. 삼성전자 반도체 부문의 영업이익 전망치는 5조 2000억∼6조 3000억 원입니다. 

    만약 실적이 기대치 또는 부정적인 전망보다도 낮게 나와서 다시 한번 외국인이 팔기 시작하면 다른 섹터를 보시면 되겠습니다. 2분기에 어닝 서프라이즈가 나왔을 때 2.96%(종가고가) 상승했었지만 이날 주도섹터는 바이오였습니다. 24년 7월 5일 거래대금 상위에는 삼성전자, 하이닉스를 제외하면 HLB +13.40%, 삼천당제약 +8.20%, 유한양행 +12.02%, 알테오젠 +8.56% 였습니다. 역시 장이 열리기 전에는 알 수가 없습니다. 그래도 결국 지수가 올라오기 위해서는 삼성전자가 올라와 줘야 되기 때문에 좋은 결과가 있기를 바랍니다.

 

2-3 중국경기부양 테마

    중국시장이 긴 휴장 끝에 내일부터 다시 개장합니다. 지난 삼성전자 실적발표에 바이오가 갔다면, 이번에는 왠지 이쪽 테마가 상승할 수도 있을 것 같습니다. 최근 가장 강했던 섹터이기 때문입니다. 아래는 지난번에 포스팅한 자료입니다.

https://url.kr/8ksl2e

[증시일정 및 이벤트분석] 중국경기부양 테마주 정리(국내상장 중국기업, 중국사업기업)

이 포스팅에 링크 걸려있는 기사를 보시면 부양책이 금융정책에 치우쳐 있어서 재정정책이 나와야 진정한 부양책이라는 내용이 있습니다. 그런데 재정정책도 준비되어 있다는 기사가 4일에 있었습니다. 저는 미리 보지 못해서 오늘 매매하지는 못했습니다. 사실 오늘은 중국경기부양 테마 중에서도 테마성이 가장 농후한 종목들만 상승했기 때문에, 메인 테마라고 볼 수는 없을 것 같습니다만, 내일 중국증시 오픈하고 상승세가 이어진다면 이전 포스팅에 포함된 종목들을 유심히 보셔야 할 것 같습니다. 저는 브랜드엑스코퍼레이션을 지난주 매매해서 수익을 보고 오늘 신고가 가는 것을 보고 아쉬워했는데, 장 막판에 조정을 크게 받아서, 다시 관심종목에 넣고 보고 있습니다. 경영권 분쟁으로 올랐다는 의견이 있지만, 사실 저는 중국 사업 확장을 메인재료로 보고 있어서 중국경기부양 테마가 갈 때는 꼭 봐야 할 종목이라고 생각합니다.

https://n.news.naver.com/article/421/0007823414?sid=104 

중국 또 부양책, 10조위안(1882조원) 쏠 준비 마쳤다

 

읽어주셔서 감사합니다. 내일도 성투하시기 바랍니다.