[오늘의 테마분석] 2024년 11월 07일 (조선_트럼프, 우주_머스크, 로봇_머스크)

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241107 코스피 코스닥 지수 및 수급현황

241107 시장종합

1. 시장종합

코스피는 강보합, 코스닥은 약세였습니다. 사실 우주 / 조선 관련 종목만 보느라 장중에 코스닥이 저렇게 많이 빠지는 건 모르고 있었습니다. 스윙 계좌 종목이 박살 나고 있었다는 걸 보고 나서야... 오늘 코스닥이 좀 밀렸구나 하고 실감할 정도로 테마주 열기가 뜨거웠습니다. 

 

한 테마에 분봉상으로 대장급 모습을 보이는 주도주가 대략 조선 / 우주 각각 3개 이상씩은 되었던 것 같습니다. 상승률 상위에는 우주/조선/방산/통신/로봇과 같이 트럼프의 조선언급, 머스크 사업연관성이 있는 종목들로 가득합니다. 테마가 너무 뚜렷하고 거래대금이 살아나기 때문에 주로 눌림 단기스윙을 하는 저 같은 사람도 상따를 두 개나 시도했습니다. 제노코는 막판에 경영권 매각 소식으로 동시호가 상한가를 간 종목 제외하면 에이치브이엠이나 루미르, 와이제이링크도 매매할 구간을 많이 준 것 같습니다. 그동안 거래대금 부족으로 돌파자리에서 쌍봉을 만들던 시장인데 확실히 돌파자리에서 돌파하고 잠깐 눌리면 급등이 나오는 장세인 것 같습니다. 

 

경험적인 부분이지만 시장전체는 안좋아도 거래대금이 괜찮고 테마가 뚜렷한 시장이면 테마주 매매에 최적화되었다고 매번 느끼는데, 오늘 같은 장이 그랬던 것 같습니다. 우주/방산은 S급 테마였고 (상한가 두 개에 주도주급 종목 두 개 이상), 조선도 명목대장(현대힘스) 보내놓고 한화오션이나 HD현대중공업 같은 대형주에 수급이 몰리면서 우상항하는 종목이 두 개나 나와서 S급 테마였다고 생각합니다. 

 

241107 상승률 상위 거래대금 100억 이상 + SBB테크

2. 테마정리

2-1. 우주, 방산

AP위성, 제노코, 에이치브이엠, 웨이비스, 루미르, 컨텍, 켄코아에어로스페이스, 와이젱링크, 한화시스템, 세트렉아이, 비츠로테크, 한화에어로스페이스, 휴니드, LIG넥스원 등

오늘 시장에서 조선과 함께 가장 큰 주목을 받은 섹터입니다. 방산과 우주기업은 교집합이 많기 때문에 한 묶음으로 보시고 대장주 선별을 해서 매매하시는 분들도 있고, 분리해서 하시는 분들도 있는데, 저는 그냥 한 묶음으로 보고 AP위성과 루미르만 매매하였습니다. 시간 외에서 추가로 급등한 종목은 없지만 밀리지 않기 때문에 내일 오전까지 기대해도 좋을 것 같습니다. 

https://biz.chosun.com/industry/company/2024/11/07/AIKSYSAKLBFCLPTBBDGANYFQA4/

트럼프 승리 일등공신 머스크… 우주 사업 탄력 받나

https://www.fnnews.com/news/202411071059002305

트럼프 당선에... K-방산 美 MRO 사업 탄력받나

 

2-2. 조선

현대힘스, 한화오션, 일승, 오리엔탈정공, HD현대중공업, 삼성중공업, HJ중공업, HD현대마린솔루션, 세진중공업, 한화엔진, HD한국조선해양, 태광, 동성화인텍, HD현대미포

한화오션이 기관 양매수에 힘입어 급등하고 시간외까지 상승하여 조선주는 내일도 흐름이 좋을 것 같습니다. 어제 제가 트럼프 당선테마라고 정리한 곳에서도 다른 테마는 이미 예상하고 언급된 부분이었으나 조선은 미처 생각 못했습니다. 정치적 입김과 관계없이 슈퍼사이클이라 매수를 추천한다는 증권사 리포트는 봤었지만, 당선 다음날 거의 첫 뉴스로 조선이 언급될 거라고는 생각하지 못했습니다. 한화오션은 오전에 프로그램이 160억 정도 매수 (32,000 부근에서 주로 매수했습니다) 한 뒤 점심시간 지나면서 33,950원까지 올리면서 60억 정도 매도하고 이후로는 다시 장 종료까지 지속적으로 매수하였습니다. 저도 33,000원 근방만 오면 계속 매수하고 위에서 매도하였습니다.

한화오션 프로그램 매매

시간 외에서도 강한 모습 보여줬고, 다른 조선주 들도 시간 외에 강세를 보이는 상황이라 내일도 좋은 움직임 나올 것 같습니다. 원래 HD현대중공업이 대장이었는데, 오션이 역전한 데는 아래와 같은 재료가 영향을 주지 않았을까 생각합니다. (과거기사입니다)

https://www.lkp.news/news/articleView.html?idxno=56322

한화오션, ‘바다 위 공장’ 짓는다...내년 11조 매출 향해 쾌속 질주

 

https://v.daum.net/v/20241107090519113

[속보] 트럼프 "美 조선업, 한국의 도움과 협력 필요"

https://www.newspim.com/news/view/20241107000595

[속보] 尹 "미국 조선업 퇴조...美 경제·안보 위한 일이니 적극 참여"

 

2-3. 로봇

에스비비테크, 하이젠알앤엠, 티로보틱스, 레인보우로보틱스, 클로봇, 소니드, 에브리봇, 뉴로메카, 이랜시스, 엔젤로보틱스, 유니트론텍, 로보스타, 유일로보틱스, 에스피지, 알에스오토메이션, 휴림로봇, 유진로봇

로봇관련해서는 아래 기사와 같이 클로봇 뉴스가 있었으나 대장이 되지 못한 걸 보면 머스크 사업연관성 (테슬라 - 휴머노이드 로봇)으로 테마상승 한 것으로 보입니다. 상한가도 없고, 거래대금도 상대적으로 적은 테마였지만, 대선 이후 처음 부각받은 섹터이며 삼성 봇핏...(아직 안 나온 거 맞죠?) 출시시점 임박으로 흐름을 봐야 할 테마인 것 같습니다. 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02797846639083424

클로봇, 美 보스톤다이내믹스 로봇 'SPOT' 공급 계약...인천공항 최종 사업자 선정

 

2-4. 대왕고래

넥스틸, 디케이락, SK가스, 한국가스공사, 한선엔지니어링, 포스코인터내셔널, 화인베스틸, GS글로벌, 비엠티, 휴스틸

석유공사가 대왕고래에 시추계획 승인신청 하였다고 합니다. 시추 한달전에 제출하도록 법제화되어있는 사항이라 12월 중순에는 실제 시추가 일어날 것으로 예상하고 있습니다. 트럼프 당선 테마가 시들해질 때쯤 되면 일정상 부각받을 가능성이 높은 테마입니다. 기존 대장주인 화성밸브(오늘 왜 하락...), 한선엔지니어링, GS글로벌, 한국가스공사, 포스코인터내셔널 정도 보시면 되지 않을까 생각합니다. 

https://biz.sbs.co.kr/article/20000200368?division=NAVER

석유공사, 정부에 '대왕고래' 시추계획 승인 신청

https://www.newspim.com/news/view/20241107000653

[속보] 尹 동해가스전 시추 관련 "확률적으로 가장 높은 데 뚫기 시작..저도 기대하고 있다"