[오늘의 테마분석] 2024년 11월 14일 (우주항공, 우크라재건, 조선, 전력)

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241114 코스피, 코스닥 지수 및 수급현황

1. 시장종합

"개미도 포기한 저가매수", "삼성전자 5만 하회", "조선주 랠리", "실적폭탄"

오늘 시장 요약입니다. 외국인은 매도를 이어나갔고, 기관이 매수를 하였습니다. 양 지수 모두 개인이 매도하였습니다. 바닥에 가까워지는 게 아닌가 생각이 듭니다. 올해 수출이 괜찮아서 1,2분기 실적발표 때는 예상치나 전분기 실적을 초과하는 기업이 많았습니다. 오늘 저는 실리콘투를 보유하고 있어서 하루종일 실적공시를 관찰했는데, 컨센을 하회하는 기업이 대부분이었습니다. 마지막에 실리콘투 실적이 나오고 무려 23% 정도 급락을 했는데,  전분기 대비 하락도 아니고 컨센대비 6% 이익 미스 난 거로 빼는 거는 너무 심한 게 아닌가 싶었습니다. 물론 화장품 섹터 전체적으로 실적이 하락하면서 분위기상 투매가 더 나온 거 같기는 한데, 3분기 영업이익이 420억(사상최대)을 넘어갔는데, 이게 맞는 건가 싶었습니다. 우선은 너무 강력한 매도세에 저도 32,000 깰 때 손절을 하긴 했지만, 종가를 보니 빨리 빠져나오길 잘했다는 생각이 들었습니다. 장 끝나고 한국화장품제조와 브이티는 양호한 실적을 냈기 때문에 시간 외 약간의 상승으로 마무리하였는데, 내일 분위기 봐서 복수전을 해볼까 생각 중입니다. 

 

반면에 조선섹터는 어제 하루 급락한 뒤 전반적인 반등세를 보였습니다. 그외에 우주항공, 원전, 전력, 우크라 재건 섹터가 잘 움직이면서 트럼프 트레이드의 하루가 되었습니다. 예습이 충분히 되어있는데도, 왜인지 실리콘투에 매달리다가 하루를 망쳤습니다. 

241114 상승률 상위, 주요섹터

2. 테마정리

2-1. 우주항공 (스페이스 X)

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002716140?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

‘화성 인류촌’ 그리는 머스크…트럼프 임기 내 선물 안겨줄까

https://www.etoday.co.kr/news/view/2419390

루미르, 국방 우주보안 특화연구실 프로젝트 참여기관 최종 선정…큐브위성 개발 담당

https://v.daum.net/v/20241114142017790

한컴위드 “한컴인스페이스, 2025년 스페이스X와 우주 간다”

https://v.daum.net/v/20241114153317692

‘머스크 시대’ 올 것 알았나… 스페이스X에 4000억 베팅한 박현주 선구안

 

지난 7일 NASA에서 열린 화성 탐사 프로그램 분석 그룹 설명회에서 머스크가 이끄는 스페이스 X가 화성에도 지구의 스타링크와 같은 군집위성을 구축한다는 계획을 발표했습니다. 가칭 마스링크입니다. 화성을 도는 위성이 지구에 정보를 보낼 수 있는 인프라를 구축한다는 계획입니다. 아주 IB투자와 미래에셋벤처투자가 움직이고, 개별뉴스를 붙인 루미르도 활발하게 시세를 주었습니다. 아주 IB가 상한가 달성하고, 미래에셋 투자 뉴스가 다시 부각되면서 미래에셋증권 우선주가 상한가 달성 하였습니다. 

 

2-2. 우크라재건

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012904056?sid=104

"트럼프, 곧 美 우크라이나 평화특사 지명…최고위급 인사"

https://n.news.naver.com/mnews/article/662/0000056193?sid=001

우크라이나 국회의원이 TYM을 찾은 까닭은

아침 우크라이나 특사 임명뉴스가 외신으로 올라오고 범양건영이 상한가 직행하였습니다. TYM도 뉴스 내면서 시세를 주었으나 범양건영과 유사한 이화공영, 일성건설 같은 중소형 건설주들이 급등마감 하였습니다. 같은 뉴스로 급등을 이어가는 타이밍이라, 어중간한 눌림보다는 깊은 눌림 또는 돌파 접근이 좋아 보입니다. 범양건영도 직전 고점 돌파와 동시에 상한가 달상하였습니다. 

 

2-3. 조선

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241114050459

한화오션, ‘경쟁사’ HD현대 LNG선 경력 임원 영입 [비즈360]

https://www.nspna.com/country/?mode=view&newsid=726788

한화오션에코텍, 광양만권에 친환경 선박 전문화 공장 기공-NSP통신

https://www.newspim.com/news/view/20241114000972

불붙는 美 MRO 시장…HD현대중공업도 미국 조선소 인수할까

한화오션이 엄청난 거래대금을 모으면서 전일 하락분을 모두 만회하고 전고점도 돌파하였습니다. 현대중공업과 현대마린솔루션 등 대형 조선주들이 모두 장대 양봉을 만들어 냈습니다. 오히려 일승, 현대힘스와 같이 중소규모 종목은 시세를 발산하지 못하고 전일 하락분을 조금 만회하는 수준으로 마무리되었습니다. 한화오션은 어제가 정말 좋은 종배 타이밍이었던 것 같습니다. 이제부터는 깊은 조정보다는 위로 조정을 줄 거 같아서... 편안하게 매수하기는 어려울 것 같습니다. 실적도 이미 다 나왔고, 특별한 악재 나올만한 섹터가 아니라 그렇습니다. 심지어 지수가 이렇게 빠지는 중에 급등을 했기 때문에 지수가 반등한다면 더욱더 강한 모습을 보여줄지 기대됩니다. 

 

2-4. 전력

https://www.newspim.com/news/view/20241114000437

여야 '전력망 특별법' 처리 합의…송전선로 구축 탄력 기대

전력섹터도 제일일렉트릭, 산일전기, HD현대일렉트릭이 상승하였고, 산일전기는 시간외 거래 중 계약공시가 나오면서 추가 급등 하였습니다. 전력 쪽도 국내 / 국외 재료가 살아있는 상태이기 때문에 매수세가 몰리는 것 같습니다. 

 

기타 양자테마와 AI 테마가 움직였으나 대금이 몰리지는 않았습니다. 

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202411140712548942e250e8e188_1/article.html

아이온큐 16.3%-퀀텀 컴퓨팅 92.75% 폭등 52주 신고가 경신 - 글로벌이코노믹

 

https://naver.me/GDaZi2Zn

"북미 AI 동맹으로 中 견제"…오픈AI, 美 AI 국가 경쟁 로드맵 발표