[오늘의 테마분석] 2024년 11월 12일 (우크라이나 재건_중소형건설)

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241112 코스피, 코스닥 지수 및 수급현황

코스피, 코스닥 일봉차트

1. 시장종합

오늘도 양시장 모두 크게 조정받았습니다. 눈으로 대충 봐도 지지해야 될 것 같은 자리를 모조리 깨며 내려왔습니다. 오늘이 역대 하락종목수 2위라고 합니다. 지난 8월 5일이 역대 1위입니다. 지수상황이 아주 안 좋습니다. 트럼프 트레이딩에 해당하는 종목 군과 일부 바이오 종목을 제외하면 모두 내렸다고 보시는 것이 맞을 것 같습니다. 수출의존도가 큰 우리나라에서 관세로부터 자유로울 수 있는 기업이 없다 보니, 거의 모든 종목이 관세 리스크에 고통받고 있습니다. 사실 비슷한 처지에 있는 나라들에 비해서도 상황이 더욱 심각합니다. 그리고 우리보다 더욱 큰 대외 의존도를 가지고 있는 나라도 여럿 있다고 합니다.
https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=21805

[팩트체크] 한국 경제는 세계에서 대외의존도가 가장 높다?

기사에 따르면 스웨덴, 독일이 한국보다 높은 대외 의존도를 갖는다고 하는데 증시상황 보겠습니다. 다들 변동성이 높은 상태이긴 하지만 지난 8월, 9월 저점을 위협하는 나라는 우리나라 증시밖에 없는 것 같습니다. 그나마, 최근 거래대금은 회복세를 보이면서 단기 매매하기에는 크게 나쁘지 않다는 정도가 다행입니다. 미국 대선 전까지만 해도, 지수도 빠지고 테마도 약하고, 거래대금이 너무 부족한 것이 호가창만 봐도 느껴졌는데, 최근에는 작은 거래대금이지만 상한가 종목도 많이 나오고 테마 대장주가 상한가 달성하는 확률도 매우 높아졌습니다. 현대힘스, AP위성, 성우, LK삼양, 오늘 일승과 중소형 건설주들까지 테마의 대장들이 상한가 닫아주면서 그래도 단기매매는 활력이 붙은 것 같습니다. 

독일 지수 (1개월)

스웨덴 지수 (1개월)

241112 상승률 상위, 일부종목 제외

2. 테마정리

2-1. 우크라이나 재건

오늘은 새로운 테마군이 활약한 날이었습니다. 트럼프 종전 기대감으로 당선전부터 달려온 종목들은 자리를 비켜주고, 새로운 종목들이 대거 상승하였습니다. 
 
기존 우크라이나 재건 관련주
삼부토건, 에스와이스틸텍, SG, 현대에버다임, 대모, HD현대건설기계, 전진건설로봇, 에스와이, 남광토건, 인디에프, 다산네트웍스, 다스코, HD현대인프라코어, 부산산업, 유신, 동일고무벨트, 덕신이피씨, 디와이파워, 퍼스텍, 디알텍, 한미글로벌, 도화엔지니어링, 우림피티에스, 혜인, 금강공업, 대창단조, 수산중공업, 서암기계공업, 이노인스트루먼트, 자연과환경, 디와이디, 현대코퍼레이션, 코오롱글로벌, 흥국, 서연탑메탈, 코오롱글로벌우, 한국종합기술
 
새로운 우크라이나 재건 관련주
범양건영, 일성건설, TYM, 남광토건, 이화공영, 희림, 코오롱글로벌, 남화토건, 특수건설, 신원종합개발, 동일제강
 
시간외 강세 종목
다산네트웍스, 한신공영, 삼부토건, 현대에버다임, HD현대건설기계, 인디에프

주요 뉴스가 몇 개 있었습니다. 우선 방한한 우크라이나 국회의원단이 농기계 전문 기업인 TYM과 재건사업 협의를 한다는 뉴스로 TYM이 상한가 달성하였고, 이어서 폴란드와 협력하여 우크라이나 재건에 참여한다는 국토부 차관발 뉴스, 마지막으로는 우크라이나 특사단 파견 속보까지, 완전히 재건테마를 대놓고 밀어주는 날이었습니다. 저는 TYM과 범양건영이 이미 상한가 들어간 뒤에 발견하여 후발주 매매는 하지 않았습니다. 여러 상한가 종목 중 실체가 있어 보이는 TYM을 내일 매매할 계획입니다.
 
오늘 뉴스와 상승종목들이 바뀌면서, 약간 테마 성격이 바뀌는 느낌을 받았습니다. 우선 가격부담이 있는 기존 우크라 재건주들보다 거의 바닥권에 위치한 종목들도 새롭게 타깃을 바꾸었고, 대부분 종합건설회사입니다. 에스와이스틸텍, SG, 전진건설로봇이 전문건설회사 또는 장비, 자재공급 회사였다고 하면, 실제 수주 가능성이 있는 종합건설회사 위주로 움직인 점이 특징이었습니다. (물론 오늘 상한가 간 건설회사 중에 우크라이나 재건사업을 수행할 수 있는 역량이 될 회사는 없습니다. 코오롱글로벌 정도가... 할 수야 있겠지만, 대규모 해외공사 수행을 위한 필요인원 규모는 기존 인원에 육박할 수 있기 때문에 중소형 건설사는 어렵습니다.) 
 
테마 성격이 네옴시티 느낌으로 바뀌는 것 같습니다. 지속 관찰해야 할 테마인 것 같습니다. (정권 지지율도 너무 낮아서 뭐라도 해야 하는데, 체코원전은 계속 웨스팅하우스에서 계약에 딴지를 걸고 있어서 이쪽으로 활로를 뚫어보려는 노력을 할 수 있을 것 같습니다) 

네옴시티 하니까 한미글로벌이 떠오르는데, 오늘 상승이 없었습니다. 혹시나 급등한다면 이쪽으로 엮는다 생각하고 매매해보려고 합니다. 
 
 
 
https://v.daum.net/v/20241112144007286

[속보] 대통령실 "우크라 특사단 파견 준비 마무리 중"

https://biz.chosun.com/real_estate/real_estate_general/2024/11/12/SIAEVZOBERD2JA47W2K25TTQNY/

진현환 국토부 차관 “폴란드와 협력… 우크라이나 재건 사업 발굴”

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005883507?sid=001

방한 우크라이나 국회의원단, TYM과 재건 사업 협력 논의