[오늘의 테마분석] 2024년 11월 27일 (남북경협, AI Software)

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241127 코스피, 코스닥 지수 및 수급현황

1. 시장종합

오늘장 요약 : 테마장세, 반도체 / 이차전지 하락, 바이오 / 방산 급락 후 진정

 
양시장 지수조정은 있었으나 AI Software, 남북경협, 드론, 로봇, 자율주행, 재건 등의 다양한 테마가 시세를 교대로 주었습니다. 이중에서도 장 종료까지 시세를 유지한 것은 AI와 남북경협이었습니다. 대왕고래는 이벤트 D-day로 하락마감 하였습니다. 
 
코스피 거래대금은 8.4조 원, 코스닥 거래대금은 7.2조 원으로 최근의 추세를 유지하고 있습니다. 어느 정도 대금이 받쳐주는 상황에서 테마 상한가가 나오는 테마장세+상따장세로 단기 매매에 최적화된 시장이 아닌가 생각하고 있습니다. 아직 지수는 저점이지만 곧 시장전체 반등이 나오지 않을까 하는 기대도 되고 있는 최근 시장 흐름입니다. 
 
지수에 영향을 많이 주는 대형주 들의 급등락이 아직 이어지고는 있지만, 종목별 바닥은 확인한 듯해서 변동성이 줄어들면 오히려 매수세는 다시 들어오지 않을까 예상하고 있습니다. 알테오젠이나 리가켐바이오, 유한양행 등의 바이오 기업들이 이룬 성과를 1년 내내 봐온 국장 투자자들은 이대로 대장주들이 시세가 끝났다고 생각하지는 않을 겁니다. 다만 불안정한 상황을 피하기 위해서 적극적인 매수를 하지 않는다고 봅니다. 
 
그리고 어제 머스크의 말 한마디로 급락이 나온 방산섹터도 더 이상의 하락은 나오지 않았습니다. 머스크 입장에서는 구시대 전투기보다는 본인의 비즈니스와 연관성이 높은 드론 쪽을 좋게 이야기할 수밖에 없다 보니, 앞으로도 비슷한 언급이 나올 때 영향을 받을 수밖에 없을 것입니다.
 
그러나 방산이 미국을 대상으로만 영업하는 섹터는 아니고, 트럼프가 대선 유세기간 동안 강력한 국방력의 미국을 만들겠다고 했던 것과 반대로 효율화 때문에 국방예산을 감축하는 일은 잘 상상이 가지 않습니다. 재래식에서 첨단까지 미국이 세계질서를 좌지우지 하는 것은 경제력과 군사력에서 나온다고 보기 때문입니다. 아마 트럼프와 이견이 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 
 

241127 상승률 상위 (상한가 붉은색 표기)

2. 테마분석

2.1 남북경협

https://n.news.naver.com/article/001/0015068850

[2보] "트럼프팀, 北김정은과 직접대화 검토"…北美정상회담 조기추진?

트럼프 인수위에서 북미 정상회담을 검토하고 있다는 소식에 남북경협주가 급등하였습니다. 트럼프 당선 후 일신석재, 아난티 정도의 종목에서 시세가 잠시 나오기는 했지만, 이렇게 테마 전체적으로 상한가를 만들어 내는 본격적인 테마 형성은 오늘이 처음인 것 같습니다. 정상회담까지의 절차와 결정은 장애물이 많을 것입니다. 우선 트럼프 인수위는 북한의 러우전쟁 참전에 우려를 보이고 있으며, 확전을 막으려고 하는 모습입니다. 북한 입장에서도 북미대화가 재개된다면 러시아 일변도에서 줄타기 정도로 정책 방향이 바뀔 수 있기 때문에 좋은 해결 방법이라고 생각은 합니다. 
 
그러나 당선 후 남북경협 테마가 가장 소극적으로 움직인 것도 다른 정책보다 우선순위에서 밀린다는 이유가 있었고, 지금도 그 부분은 변화가 없습니다. 매매관점에서는 편하게 매매할 종목은 찾기가 어렵습니다. 장 시작과 동시에 거의 상한가 직행했기 떄문입니다. 밤새 별다른 이슈가 없으면 오늘 상한가 간 종목들은 내일도 시초가가 굉장히 높을 것으로 예상됩니다. 
 
그러나 빠른 시일내에 성과가 나오는 분야가 아니다 보니 너무 높은 자리에서 매수하여 오랫동안 물려있는 일이 없어야 할 것 같습니다. 상한가 못 간 일신석재나 푸른기술 같은 종목이 오늘 주도주로 움직였다면 종가베팅 고려해 봤을 텐데, 조금 AI섹터에 비해 약한 느낌입니다. 
 
관련주는 금호건설우, 인디에프, 부산산업, 좋은사람들, 한국주강, 푸른기술, 일신석재, 아난티, 신원, 현대엘리베이터, 현대건설, 조비, 제이에스티나, 대아티아이, 경농, 아시아종묘, 조아제약 등이 있습니다.
 
 

2.2 AI Software

AI는 오전에 한글과컴퓨터가 강한 모습 보여주고 개별 뉴스를 붙이며 급등한 종목들이 많았습니다. AI 종목은 최근 너무 많이 언급하였기 때문에 주요 뉴스만 소개해드리겠습니다. 폴라리스AI와 오피스가 재건으로 올랐다는 특징주 기사는 제외하겠습니다. (누가 봐도 AI 테마 대장이었습니다)
 
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