[오늘의 테마분석] 2024년 11월 29일 (위생용품_생리대, 우주/드론)

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241129 시장상황

1. 시장종합

지      수 : 코스피 2,455.91 (-1.95%), 코스닥 678.19 (-2.33%)
수급현황 : 외국인 코스피 7,500억 매도, 코스닥 1,100억 매도
거래대금 : 코스피 9.1조, 코스닥 6.3조
환      율 : 1,395.30원
시장요약 : 전방위적 하락 (반도체, 바이오, 2차전지, 조선, 소비재, 방산)
테마요약 : 中 생리대 테마 형성, 우주 / 드론주 상승, AI / 로봇테마 차별적 상승, 재건 / 자율주행 / 원전테마 조정

 

오늘 시장은 시작부터 끝까지 일관되게 하락하였습니다. 기존 주도주들도 가격이 많이 내려간 상태로 11월 마지막 거래일을 마쳤습니다. 요약에 말씀드린 것처럼 거의 모든 섹터가 무너지고 갈 곳 잃은 자금들이 일부 테마에만 집중되었습니다. 

241129 시장 대장주(시총기준) 거래현황

장기투자 하지않기 때문에 이렇게 빠진 날 종배를 바로 하진 않고, 다음 거래일 오전 중 일시적 하락이 나올 때 매수해서 수익을 내기 때문에 오늘 위 종목 종가베팅은 하지 않았습니다. SK하이닉스, 알테오젠, 한화오션 등의 종목을 장중에 지지선 꺠고 내가는 것을 보고 매수 고민을 하였지만, 오늘 미장은 짧게 끝날 것이고 주말 간의 국제 정세도 깜짝 놀랄만한 뉴스가 아니면 다 고만고만한 이야기들만 나올 것 같아서. 관망했습니다. 

241129 코스닥 코스피 일봉

 

오늘 빠진 원인을 전문가들은 여러가지 이유로 설명하는데, 우선 예기치 않은 금리인하에 따른 환율상승, 다시 한번 조짐을 보이는 엔-캐리 트레이딩 등을 대표적으로 꼽고 있습니다. 코스닥은 위태위태해 보입니다. 지난 11월 15일 저점을 이탈하게 되면 좀 많이 조심해야 하는 상황이 될 것 같습니다. 코스닥이 지금 5개월 연속 하락인데, 지난 6월도 월봉이 도지캔들이고 이전에 두 달 빠지고 있었음을 감안하면 실제로는 8개월 정도 하락하는 시장에서 매매했습니다. 

같은 하락이라도 11월 처럼 트럼프트레이드 → AI, 로봇, 자율주행(CES 2025 기대주)으로 테마 움직임은 나쁘지는 않습니다. 저렇게 오랜 기간 하락을 하니 주도주의 급락에 저가매수세가 세게 붙지 않는 것 같기도 합니다.

2. 테마분석 

241129 상승률 상위

 

2.1 위생용품_생리대

오전 급등주들을 보다가 깨끗한나라, 웰크론 등의 마스크 관련주가 많이 보여서 겨울에 황사가 심하게 왔거나 코로나 변이가 새롭게 출현한 줄 알았습니다. 그러나 새로운 테마가 생겼던 것이고 중국의 생리대 품질 문제가 뉴스로 나왔습니다. 중국산 생리대의 규격이 짧고, 위생적으로도 문제가 많았습니다. (굳이 자세한 내용은 적고 싶지 않아서 뉴스로 대체합니다.)

 

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01774486639090640&mediaCodeNo=257

중국 생리대 품질 논란… 해외 브랜드로 몰리는 여성들

 

관련해서 그동안 시세 바닥에 있던 위생용품 관련주가 급등하였습니다. 아래는 오늘 특징주 붙였던 종목 리스트입니다.

종목명	기사제목
깨끗한나라	[특징주]中생리대 파동에 깨끗한나라·모나리자 초강세
모나리자	[특징주]中생리대 파동에 깨끗한나라·모나리자 초강세
레몬	레몬, 중국 생리대 파동...세계최초 숨쉬는 생리대 中판매 계약 체결 부각
웰크론	[특징주] 웰크론 주가 급등, 중국 생리대 품질 논란 속 관련주 강세
비비안	[특징주]비비안, 中생리대 품질 논란에 수입품 사재기 현상…쉼 생리대 부각↑

 

저는 남자라서 이용해 본 적은 없지만... 광고를 통해 유명한 화이트, 좋은 느낌이라는 브랜드를 알고 있어서 찾아봤더니 유한킴벌리 제품이었습니다. 유한킴벌리는 유한양행과 미국 킴벌리의 합작회사로 유한양행이 지분 70%를 들고 있다고 합니다. 조정 많이 받은 유한양행... 이거로나마 반등을 해줄리는 없겠죠? 다른 회사제품은 홈페이지를 보니 깨끗한나라 제품이 판매 상위에 있고, 웰크론의 예지미인 정도가 눈에 익은 브랜드였습니다. 여자분들은 잘 아시겠지만... 아무래도 유명한 제품 말고는 모르겠습니다. 참고로 깨끗한나라의 제품이 인기가 포털사이트 쇼핑 순위 상위에 있는 것을 확인했습니다. 

 

우선 저녁에 뉴스를 보니 제조사 측에서 공개적으로 사과를 하고 수습은 되어가는 것 같은데, 한번 잃어버린 신뢰를 다시 형성하기는 쉽지 않기 때문에 정말 수혜를 받는 기업이 나올 수 있을 것 같습니다. 주말에 추가적인 뉴스가 나오고 다음 주 월요일 시장 흐름이 오늘과 같다면 추가적인 상승 기대해 볼 것 같습니다. 그러나 워낙 안 좋은 뉴스가 이미 나와버려서 추가로 나올 게 있을지는 의문입니다. 

 

세부적인 분석보다는 일단 첫 테마 상한가이기 때문에 추후 조정 나온 상황에서 얼마든지 뉴스 만들어 붙일 수 있는 부분이라 관종에는 넣어두지만, 거래대금이나 관심도가 압도적이지는 않아서 매매 비중은 적을 것 같습니다. 

 

2.2 우주/드론

지난 11월 중순 스페이스X 발표 이후 우주/항공 관련 섹터가 조정을 꽤 많이 받았습니다. 우주섹터 주도주 모두 고점대비 낙폭이 상당한 자리였으나 어제 나노팀이 스페이스X에 제품 샘플을 보냈다는 소식으로 상한가 간 뒤, LK삼양의 특징주가 나오면서 낙폭 과대 섹터를 어느 정도 메워놨습니다. 사실 삼양 뉴스도 이미 이전에 나왔던 것과 대동소이했지만 시장 분위기(시작부터 일방 하락) 등 고려해 단기매매 트레이더들이 LK삼양에 뛰어든 것 같습니다. 그리고 오늘 드론 관련주가 움직였습니다. 미국 드론회사 언유주얼 머신스가 트럼프 대통령 아들의 지분투자로 미국시장에서 무려 90%에 가까운 당일 상승률을 만들어 냈습니다. 대형방산주는 하락, 중소형은 상승하였습니다. 드론 관련주도 장중 하락하다가 막판에 제이씨현시스템이 급등을 하면서 에이럭스 등의 조목을 끌고 갔습니다만, 이미 많이 언급한 섹터이기 때문에 아래 뉴스로 대신합니다. 

 

241129 우주관련 종목 일봉

 

https://www.hankyung.com/article/202411280217i

나노팀, 스페이스X에 갭필러 샘플 공급

https://www.asiae.co.kr/article/2024112909582777158

[특징주]스페이스X 위성에 탑재될 K-렌즈…LK삼양, 우주산업 패권 도전장 - 아시아경제

 

이상입니다. 편안한 주말 되시기 바랍니다.

감사합니다.