[오늘의 테마분석] 2024년 09월 11일 (해리스, 유리기판, 전력)

240911

1. 종합분석

    오늘은 미국 대선 양자 토론이 있는 날이었습니다. 전일 우리바이오가 오전에 급등한 뒤 하루종일 횡보다가 오후장에 강력하게 상한가를 닫으면서 오늘도 시장에서 미국 대선 토론이 주목받고 해리스 또는 트럼프와 관련된 주식들이 상승하는 하루가 될 것 같았습니다. 그동안 시장에서 해리스 관련주로 강하게 움직였던 대마나 낙태 관련주는 어제 시세를 주고는 오늘은 순위가 밀려 있었습니다. 물론 어제의 대장주였던 우리바이오는 오늘도 강한 시세를 주었습니다. 

24년 9월 11일 상승순위 (거래대금 100억 이상)

각 테마별 대장주 당일 분봉 흐름

2. 해리스 테마

    테마주의 관점에서 오늘은 해리스 관련주가 테마간 경쟁에서도 완승임을 알 수 있습니다. 글을 작성하는 지금은 미국 정규장 진행 중인데, 전반적으로 시장은 약해 보이지만 태양광 관련주는 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 의료 AI도 두 종목 보입니다. 해리스 테마는 세부적으로는 대마, 낙태, 친환경, 의료 AI가 순차적으로 주목받았었습니다. 이 중 대마와 낙태는 트럼프가 유권자를 의식해 부분적으로 해리스 의견에 동조하면서 다른 테마에 비해 더욱 강력한 모습으로 움직였던 것 같습니다. 오늘은 대선 토론이 장중 열리기도 했고, 해리스가 토론에서 우세한 모습을 보여주며 두 후보 간 차별성이 있는 친환경과 의료 AI 테마가 강하게 움직인 것 같습니다. 
 
해리스 테마주 (소분류가 많습니다)
 
풍력 : SK이터닉스, 씨에스베어링, 씨에스윈드, 삼강엠앤티, 세진중공업, 우림피티에스, 동국S&C, SK디앤디
태양광 : HD현대에너지솔루션, SDN, 에스에너지, 신성이엔지, 대명에너지, OCI, 신성이엔지, 레이크머티리얼즈
메디케어 : 셀바스헬스케어, 토마토시스템, 라이프시맨틱스, 랩지노믹스, 유비케어, 신테카바이오, 인성정보
마리화나 : 우리바이오, 오성첨단소재, 화일약품, 엔에프씨, 메디콕스, 애머릿지, 아이큐어, 씨티씨바이오, HLB바이오스템
낙태 : 현대약품, 명문제약
탄소저감 : 그린케미칼, KC코트렐, 태경비케이, 클라우드에어
 
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=765565

美 대선 첫 TV 토론…시청자 63% "해리스, 트럼프에 판정승" - 뉴스웍스

 

3. 유리기판 및 전력 테마

    해리스 관련주를 제외하고는 유리기판과 전력기기 테마가 상승흐름을 보였습니다. 유리기판은 올해 3,4월 완전한 시장의 주도주였지만, 즉각적인 사업화는 안되어있는 상황이었고, 반도체 테마주의 상승흐름이 꺾이면서 4개월 넘는 조정을 받고 있었습니다. 그러나 오늘 와이씨켐의 유리기판 소재(포토레지스트) 상업생산 기사가 뜨면서 강하게 상한가를 닫았습니다.
    그러나 상한가 종가 위치가 60일선 근방이라 매물이 많았던 것인지, 해리스 관련주에 무더기 상승이 나와서인지 결국 SK이터닉스 상한가 달성 후 후발주의 상승이 이어지는 과정에서 결국 상한가를 유지하지 못하고 떨어졌습니다. 아무래도 미장영향을 받는 반도체 섹터에 대한 불안감이 있다 보니 장 막판 지수 상승폭 축소와 함께 투심이 무너진 것 같습니다. 오늘은 해리스 테마가 아니면 상한가 갔던 종목도 빠질 정도로 한쪽 테마의 힘이 강력했습니다. 시장에 거래대금이 너무 줄어들다 보니 테마 간 시소게임이 너무 심합니다. 오전에 상따에 성공한 사람도 오후까지 다른 테마의 움직임을 계속 지켜봐야 할 정도인 것 같습니다.
https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=328558

와이씨켐, 반도체 유리기판 핵심소재 양산 공급

관련테마
유리기판 : 와이씨켐,  필옵틱스,  제이앤티씨,  이오테크닉스, HB테크놀로지, 램테크놀로지, 켐트로닉스, 케이엔제이, 에프엔에스테크, 아이씨디, SKC, 기가비스, 인터플렉스, 야스, LX세미콘, 주성엔지니어링
 
    또 다른 테마는 전력기기 테마입니다. 장초반 HD현대일렉트릭이 갭을 살짝 띄우고 프로그램 매수가 가동되며 약 10%까지 상승했습니다. 5일 전에 3분기 실적 부진 전망에 약세라고 뉴스가 나오고 조정을 많이 받았었는데, 오늘 상승은 수출데이터 때문인 것 같습니다. 저도 장중에 텔래그램을 통해서 내용을 확인했던 건데, 9월 1일~10일 10일간의 수출대금이 8월 분을 앞질렀던 것으로 기억합니다. 제일일렉트릭이 전일 있었던 뉴스에 숟가락을 올리면서 2차 상승이 나왔습니다. 전일도 장대양봉이 나왔던 차트라 상한가를 기대하지는 않았지만 제법 주요 구간 돌파가 잘 나왔던 것으로 기억합니다.
    초반에는 HD현대일렉트릭 눈치를 보며 상승과 하락을 반복하다 HD현대일렉트릭이 횡보하자 별도의 움직임을 보인 것 같습니다. 
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=245113

[특징주] 제일일렉트릭, 테슬라-이튼 협력 소식에 상승… 아크차단기 공급 주목

관련테마
전력설비 : 제일일렉트릭, 일진전기, 비츠로테크, 제룡전기, 일진전기, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 삼화전기, 광명전기, 세명전기, 제룡산업, 비츠로테크, 대양전기공업
전선 : LS, 대원전선, 가온전선, 대한전선
구리 : 풍산, 이구산업, KBI메탈, 대창, 서원

4. 종합

    정치테마주는 주식의 꽃이라고 해서 우리나라 대선이나 총선 그리고 지방선거에도 언론의 주목을 받는 정치인 관련주가 상승하는 경향이 있습니다. 관련 정책, 인맥 등으로 움직이는데, 아무래도 미국 대선은 전 세계적인 영향을 주는 빅 이벤트 이기 때문에 더욱 강하게 움직이는 것 같습니다. 또 국내 정치주의 경우는 지수영향을 덜 받기 때문에 선호하는 개인 투자자들도 많습니다.
    그리고 후보 간 지지율이 비슷할수록 테마주는 뜨겁게 움직이는 것 같습니다. 반대로 말하면 그동안 트럼프 관련주로 엮였던 대북주, 재건주, 비트코인 관련주도 완전히 승기가 기울지 않는 이상은 언젠가 상승이 가능하지 않을까 싶습니다. 선거판에서는 1위와의 격차를 줄이거나 뒤집거나 할 때 뉴스가 많이 붙기 때문에 양쪽 관련 주 모두를 항상 관심종목에 넣어둬야 하지 않을까 생각합니다. 트럼프 관련주도 아래 메모해 두겠습니다. 
 
재건 : SG, 삼표시멘트, 에스와이스틸텍, 포스코인터내셔널, 다스코, 유신,  삼부토건, 대모, 현대에버다임, 동일고무벨트, 수산중공업, 다산네트웍스, 유신, 현대코퍼레이션, 에스와이, HD현대건설기계, 우림피티에스, 서암기계, 도화엔지니어링, 혜인, 희림, 퍼스텍
방산 : LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 빅텍, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, 휴니드, 한일단조, 코츠테크놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍, 웨이브일렉트로닉스
대북 : 아난티, 일신석재, 대아티아이, 현대로템, 현대엘리베이터, 신원, 모나용평, 한창, 팬스타엔터프라이즈, 일성건설, 대호에이엘, 인디에프, 경농, 인지컨트롤스, 도화엔지니어링, 희림, 남화토건, 삼부토건
희토류 : 현대비앤지스틸,  쎄노텍, 유니온, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 포스코엠텍, 티플랙스, 노바텍, RF머트리얼즈, 삼화전자, 상신전자, 알에프세미, 코리아에셋투자증권, EG, 원익큐브
원전 : 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우리기술, 우진엔텍, 우진, 한신기계, 한전기술, 한전KPS, 보성파워텍, 지투파워, 서전기전, 일진파워, 오르비텍
가상화폐 : 우리기술투자, 한화투자증권, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 위메이드, 위메이드맥스, 다날, 위지트
 
    오늘은 특히나 거래대금 부족으로 인해 강한 테마가 먼저 움직인 테마를 무너뜨리는 모습을 보인 것 같습니다. 당일 매매를 하시는 분들은 테마 간의 돈의 이동도 유의하셔야 될 것 같습니다. 금투세 어서 결론을 내고 시장이 정상화되었으면 좋겠습니다.